Démarches d'acquisition d'un processeur de métaux

Contexte

Secteur de la transformation des métaux/ferraille. Chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars. Dette de 200 millions de dollars. Nous avons fourni nos services de conseil en matière d'achat dans le cadre d'une transaction sur le marché intermédiaire.

Une entreprise privée créée il y a plus de 100 ans qui cherche à se développer par le biais d'acquisitions dans un contexte économique incertain.
La société cible de l'acquisition a été trouvée, mais elle était potentiellement au bord d'une grave crise financière.
Le vendeur avait fixé une date butoir pour la conclusion de la transaction, qui était prévue avant 60 jours.
L'acheteur a sollicité un conseiller indépendant afin d'évaluer la société cible et d'apporter une assistance au devoir de diligence de façon rapide et à moindre coût.

Nos conseils

Nos experts ont été mandatés pour aider à évaluer la structure et la valorisation de l'acquisition, développer des éléments de fonds de roulement mesurables intégrés au prix d'achat proposé, et mener les négociations ainsi que le processus de devoir de diligence préalable afin de conclure la transaction dans les délais impartis.

Évaluation estimative élaborée selon les performances historiques, les événements non récurrents, les perspectives d'amélioration des performances, les risques environnementaux, les synergies potentielles et les évaluations des biens immobiliers et mobiliers.
Incidence déterminée sur le fonds de roulement entre les états financiers annuels conformes aux PCGR et les états financiers intermédiaires non conformes aux PCGR.
Évaluation de la structure proposée par le vendeur relative à la mesure du fonds de roulement et aux montants bloqués.
Identification et évaluation des obligations financières, dont les contrats de location-acquisition et les engagements envers des tiers pour lesquels le vendeur a agi à titre de garant.
Surveillance des rapports sur la base d'emprunt du vendeur et de la conformité des prêts avec sa facilité de crédit.
Transaction conclue avec succès dans la fourchette de prix visée.
Transaction menée à bien dans les 60 jours.
Négociation d'une méthode de calcul du fonds de roulement favorable à la maximisation du recouvrement des liquidités dans les 90 jours suivant la clôture.
Quantification des montants et des conditions d'un dépôt fiduciaire à plusieurs niveaux à titre d'indemnisation pour le fonds de roulement, l'environnement et d'autres déclarations/garanties.
Le produit de la vente garantirait le remboursement des dettes du vendeur, avec un solde suffisant pour le dépôt fiduciaire et conforme aux attentes du vendeur lors de la conclusion de la transaction.

Personne de contact :

Dan F. Dooley, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 603 660 8952
[e-mail protégé]

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> Diligence et assistance en transactions
Nous travaillons en partenariat avec des investisseurs en tant que conseillers de confiance afin d'appréhender de manière experte le contexte instable des transactions et des investissements. Notre savoir-faire opérationnel s'allie à un éventail d'expériences sectorielles, à une expertise financière et à des connaissances techniques afin que nous puissions fournir à nos clients une analyse opérationnelle hors pair. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience transactionnelle afin de comprendre la situation unique de chaque client. Cela nous permet d'obtenir une vision précise des aspects relatifs à la diligence et de simplifier les opérations commerciales complexes.

> Solutions pour les investisseurs et amélioration des performances des entreprises
Nous accompagnons les entreprises et les investisseurs dans la création de valeur à travers l'excellence opérationnelle, la mise en œuvre stratégique et des prises de décision éclairées. Que ce soit pour mener à bien une fusion ou une acquisition, assurer une croissance exponentielle ou redresser des actifs sous-performants, nos experts fournissent un soutien pratique et axé sur les résultats tout au long du cycle de vie de l'investissement.

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