Capital-investissement

Notre équipe chargée des transactions identifie des opportunités pour les sociétés d'investissement privé. Nous accompagnons un ensemble diversifié de clients en tant que conseillers de vente tout en apportant notre expertise à des sociétés d'investissement privé dans le domaine des souscriptions liées à la technologie et à la valeur des actifs incorporels (IP).

Nous proposons différents niveaux de devoir de diligence avant transaction en fonction de la posture de notre client tout au long du cycle de l'investissement. Que notre client fasse partie du processus d'appel d'offres et souhaite un premier contrôle de haut niveau ou qu'il ait confirmé l'exclusivité et ait besoin d'un contrôle plus approfondi, nous l'aidons à comprendre ses contreparties et à renforcer sa position de négociation. Outre les registres publics et les recherches sur les réseaux sociaux, nous menons des entretiens explicites ou discrets avec des sources proches de la cible, en fournissant des renseignements exploitables pour étayer les processus de prise de décision.

Dans le cadre du processus de devoir de diligence en matière de transactions, la plupart des investisseurs souhaitent obtenir une ou plusieurs évaluations externes de la part de tiers, souvent dotés d'une expertise particulière. Nous proposons une solution exhaustive alliant une expertise financière, opérationnelle et technique afin de fournir aux investisseurs une diligence globale et clé en main en matière de transactions. Nos examens initiaux apportent des informations opérationnelles et financières qui ne se limitent pas aux performances historiques, mais qui comprennent également une évaluation de la rentabilité future durable. La plupart des transactions nécessitent une ou plusieurs des évaluations suivantes, que nous fournissons aux investisseurs à partir d'une source unique :

• Qualité des bénéfices
• Qualité des opérations
• Examen et évaluation des technologies et/ou de la cybersécurité
• Évaluation et examen de la propriété intellectuelle (PI)
• Diligence fiscale
• Examen des systèmes de ressources humaines
• Évaluation des biens immobiliers commerciaux
• Évaluation de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la durabilité
• Analyse des risques politique
• Évaluations de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement

En savoir plus sur nos services d'assistance au devoir de diligence des transactions.

Quel que soit le type de transaction, il est important de réexaminer et d'améliorer en permanence les stratégies axées sur les opérations, en particulier lorsqu'une modification de l'empreinte opérationnelle ou de la stratégie de l'entreprise est susceptible d'exercer une nouvelle pression sur les opérations.

Nous disposons d'un savoir-faire exemplaire dans la mise en œuvre de solutions pour l'excellence opérationnelle. Notre examen des opérations offre une évaluation complète des opérations de la société d'investissement cible dans tous ses aspects, notamment l'évaluation des talents de gestion et de la structure organisationnelle, de la chaîne d'approvisionnement et des processus de fabrication, des systèmes et des contrôles, ainsi que des processus de vente et de marketing.

Nous procédons à une évaluation approfondie de ces domaines afin d'éclairer notre vision des performances futures de la société cible et d'examiner en profondeur la santé opérationnelle sous-jacente de l'entreprise. Bien que notre examen soit destiné à fournir une vue d'ensemble des opérations d'une organisation, celui-ci est délibérément flexible et adaptable aux exigences de chaque transaction unique en fonction des axes stratégiques, de la stratégie financière ou de la stratégie d'investissements ciblés.

Avant qu’une société de capital-investissement privé effectue un investissement, nous évaluons l’état actuel de la maturité et de la protection de la cybersécurité en les comparant aux meilleures pratiques du secteur et aidons à les associer aux fonctions existantes de notre client. Nos experts sont spécialisés dans les tests de la sécurité/le durcissement et le développement de programme, et peuvent aider si des écarts importants sont identifiés au cours de l'évaluation initiale.

Les marchés de l'énergie n'en sont qu'au début d'une transition qui s'étendra sur plusieurs décennies, sous l'effet de réglementations climatiques de plus en plus strictes et d'une décarbonisation rapide, ce qui aura un impact considérable sur les investissements dans les infrastructures énergétiques. Les risques politiques, réglementaires et commerciaux importants propres à chaque marché de l'énergie, à chaque zone géographique et à chaque catégorie d'actifs varieront dans le temps et compliqueront considérablement les opportunités d'investissement. Nos experts ont une connaissance approfondie des fondamentaux du marché et des risques, et aident avec succès les investisseurs à identifier et à évaluer les opportunités d'investissement dans les infrastructures énergétiques dans le monde entier. Nous avons évalué des centaines d'actifs énergétiques, conseillé nos clients sur les stratégies d'entrée sur le marché et effectué des enquêtes liées au devoir de diligence sur des opportunités d'investissement spécifiques. Nous avons réalisé des analyses de pointe de diverses installations conventionnelles, renouvelables et de stockage dans le monde entier. Nous sommes spécialisés dans les services publics d'électricité et les producteurs d'énergie, ainsi que dans leurs actifs de production.

En savoir plus sur notre offre de services de développement durable et de critères concernant l'environnement, le social et la gouvernance (ESG).

Une fois que notre client a passé la période d'exclusivité et qu'il a accès à la salle de données de la cible, notre équipe d'experts en comptabilité et en évaluation propose une approche sur mesure au devoir de diligence financier. Nous profitons d'une expertise sectorielle et opérationnelle approfondie et d'une série complète de services pour comprendre la composition et la qualité du bilan d'une société cible (y compris la détermination de la juste valeur) et pour évaluer la qualité de ses bénéfices, de ses rapports financiers et de la structure de contrôle interne correspondante.

Nos experts assistent les clients des fonds d'investissement privés dans l'intégration et l'alignement des fonctions, des opérations, des systèmes et des cultures d'entreprise résultant d'une acquisition. Nous aidons à identifier les synergies interfonctionnelles entre les entreprises, à atténuer les problèmes potentiels et à maximiser la valeur commerciale de l'entreprise. Nous aidons à planifier et à exécuter l'intégration, y compris la stratégie globale et la direction, les opérations, la création de culture, la communication, le leadership et les indicateurs clés de performance à court terme, entre autres. Notre méthodologie éprouvée traite les principaux piliers de la réussite d'une entreprise – ses objectifs, ses employés, ses processus opérationnels, sa plateforme, son produit et sa présence dans le(s) marché(s) respectif(s).

En savoir plus sur nos services de planification et d'exécution de l'intégration.

Nous aidons les sociétés d'investissement privé à gérer les activités de leur portefeuille de sociétés à travers un suivi en ligne systématique et ciblé. Notre équipe suit les réseaux traditionnels, les réseaux sociaux et les publications légales pour avertir nos clients des activités majeures au sein de la société ou liées à celle-ci sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Nous entamons tous les projets de suivi par une consultation pour nous assurer de comprendre les paramètres et les priorités de notre client.

Nous comprenons que les transactions n'offrent pas forcément un temps suffisant pour effectuer toutes les procédures de devoir de diligence cybernétique souhaitées. Toutefois, nous recommandons la réalisation d'un examen approfondi du portefeuille de sociétés de notre client pour garantir qu'elles sont conformes aux normes du secteur en matière de cybersécurité. Notre équipe propose aussi d'autres services de cybersécurité, notamment la planification de la préparation et de l'intervention en cas d'incidents, les simulations, la formation et le CISO virtuel/fractionnaire (vCISO).

Notre équipe se compose d'experts forts de plusieurs décennies d'expérience, y compris des comptables judiciaires, des spécialistes de l'eDiscovery, des anciens agents de police et des anciens avocats spécialisés dans les litiges et la réglementation. Nous adoptons une approche multidisciplinaire des enquêtes et des litiges post-acquisition liés à un large éventail d'allégations, notamment la fraude, des questions de comptabilité et de reporting financier, la corruption et la mauvaise conduite des employés. Nos professionnels interrogent les employés clés et toutes les parties concernées tout en analysant les dossiers de comptabilité électroniques et physiques dans le but d'identifier la principale cause et l'impact financier des problèmes majeurs.

En savoir plus sur nos services d'enquêtes et de conseil en conformité.

Nos experts apportent leur soutien aux entreprises en difficulté en apportant leur expérience en tant que consultants en redressement, responsables de la restructuration, gestionnaires intérimaires, administrateurs judiciaires, conseillers financiers, membres du conseil d'administration, administrateurs fiduciaires et autres fonctions similaires. Nous utilisons une méthode intégrée pour maximiser les recouvrements pour les créanciers et les capitaux. Notre équipe a une grande expérience en matière de redressement d'entités dans de nombreux secteurs.

En savoir plus sur nos services en redressement et restructuration d'entreprise.

Notre équipe internationale compte des ingénieurs, des scientifiques, des avocats, des technologues, des conseillers en matière de propriété intellectuelle et des conseillers en matière de cryptomonnaie qui orientent les clients du secteur d'investissement privé. L'expertise basée sur les connaissances des membres couvre plusieurs domaines d'environnement, de médecine, d'ingénierie, de construction et de règlementation, ce qui leur permet de transmettre à nos clients des données essentielles sur l'infrastructure, la construction, l'immobilier, les soins de santé, le financement des procédures judiciaires et les actifs numériques.

Nous faisons également preuve de devoir de diligence en matière d'environnement avant l'acquisition, en procédant notamment à des examens d'environnement, de société et de gouvernance (ESG) et à des examens opérationnels, ainsi qu'en prenant des mesures correctives et en apportant une assistance à la mise en œuvre après l'acquisition.

En savoir plus sur notre expertise technique et scientifique.