Études de cas

La gestion par intérim d'une exploitation laitière permet d'obtenir une vente à sa pleine valeur

J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.

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Contexte

Exploitation laitière de grande envergure réalisant un chiffre d'affaires de 25 millions de dollars. Dette garantie de 20 millions de dollars. Nos experts sont intervenus comme liquidateur judiciaire et banquier d'investissement. Le processus de vente rapide a permis de conclure la vente en seulement 114 jours.

  • Élevage bovin de 6 200 têtes et exploitation laitière comprenant 3 000 vaches laitières.
  • Entreprise en cours de liquidation.
  • Options limitées en matière d'optimisation de la valeur en raison des contraintes de temps liées au processus de liquidation.

Nos conseils

  • Nos experts ont été mandatés en tant que liquidateurs judiciaires et ont mis en place des mesures d'amélioration opérationnelle et bancaire afin d'optimiser la valeur de l'entreprise.
  • Leur expertise du secteur leur a permis d'identifier des leviers d'amélioration de la trésorerie annuelle à hauteur de 2 millions de dollars.
  • Structuration d'un processus de cession en trois volets et identification de trois groupes d'acquéreurs potentiels afin de maximiser la dynamique du processus d'enchères.
  • La structure de cession en trois volets a permis de fixer un prix plancher pour les offres initiales.
  • Cela a ouvert la voie à l'intervention d'un acheteur intéressé par la poursuite de l'activité, tout en l'obligeant à proposer une offre supérieure à celles des enchérisseurs individuels.
  • L'offre finale de l'acheteur intéressé par la poursuite de l'activité était supérieure de 20 % aux offres initiales en raison de la structure.
  • Le paiement au prêteur garanti principal a été effectué 114 jours après la mise en œuvre du plan de vente.

Personne de contact :

Dan F. Dooley, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 603 660 8952
[e-mail protégé]

Domaines d'activité associés

> Mises sous séquestre
Les tribunaux fédéraux et étatiques, les créanciers et les conseillers juridiques confient à notre équipe la mission d'administrateur judiciaire d'entreprises et d'entités immobilières en difficulté. Nous aidons à stabiliser les opérations et les flux de trésorerie, protéger les actifs de l'entreprise et adopter des méthodes pour optimiser le redressement financier. Notre équipe multidisciplinaire met à profit sa vaste expérience en matière de restructuration et dans divers secteurs d'activité pour prendre le contrôle, en tant qu'administrateur d'entreprises confrontées à des difficultés financières, opérationnelles et juridiques.

 

> Responsable de la restructuration (CRO) et services de gestion intérimaire
Nos cadres intérimaires expérimentés conseillent et assistent les entreprises en difficulté financière, en hypercroissance ou ayant des postes inoccupés au sein de leur direction. Qu'il s'agisse d'un déficit au niveau de la direction dû à des difficultés d'exploitation, à la démission récente d'un responsable, à la nécessité d'un appui supplémentaire en période de forte activité ou à une recherche prolongée d'un candidat permanent, nos cadres expérimentés apportent une aide immédiate et une valeur ajoutée.

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