Refinancement pour le compte d'une imprimerie électronique et commerciale

Contexte

Imprimeur haut de gamme spécialisé dans les imprimés commerciaux et les feuilles, notamment pour l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Chiffre d'affaires annuel de 80 millions de dollars. Dette de 46 millions de dollars. Deux usines dans deux États.

La société a été frappée par le grave ralentissement économique qui a touché la plupart de ses principaux secteurs d'activité.
Les revenus ont diminué de 140 millions de dollars à 80 millions de dollars et devraient continuer à baisser en raison de la baisse continue de la demande en produits de consommation.
Le fonds initial était déficitaire.
Le capital de sauvetage de 15 millions de dollars, injecté seulement 9 mois plus tôt par un prêteur mezzanine, était épuisé.
Le groupe de prêteurs était confronté à une perte importante sur sa position.
La direction commerciale, ayant perdu son capital et contrôlant les comptes clients, menaçait de transférer ces derniers ailleurs.

Nos conseils

Nos experts ont été retenus pour évaluer la viabilité du plan d'affaires, étant donné que les cabinets de conseil précédents du Fortune 100 n'avaient pas été en mesure de déterminer le risque commercial à la satisfaction des prêteurs.

Évaluation complète du plan d'affaires et examen opérationnel et financier du modèle d'affaires principal et des hypothèses sous-jacentes aux projections.
Identification des scénarios dans lesquels le prêteur pouvait apporter son concours à l'entreprise en évaluant le risque et la coopération entre les parties prenantes.
Définition de scénarios de sortie et de scénarios opérationnels que l'entreprise pourrait mettre en œuvre pour atténuer le risque du prêteur.
Le plan d'affaires à long terme de l'entreprise a été validé au moyen d'une série d'analyses détaillées menées par nos experts.
Des réductions de coûts de 4 millions de dollars avaient été identifiées et intégrées au plan d'affaires afin d'améliorer la solidité financière et la viabilité.
Notre équipe a estimé que le risque d'une nouvelle défaillance était trop élevé par rapport à la tolérance au risque du prêteur.
Un plan de sortie du crédit qui était favorable au prêteur et qui a permis de maintenir l'entreprise intacte et viable pour les actionnaires.
Le groupe de prêteurs se retira dans les 3 mois.

Personne de contact :

Dan F. Dooley, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 603 660 8952
[e-mail protégé]

Domaines d'activité associés

> Validation du business plan
Nous proposons des solutions globales aux entreprises en difficulté et insolvables afin de maximiser leur redressement, de limiter les risques et de rétablir leur valeur. Nos experts sont mandatés pour aider les entreprises en difficulté à stabiliser leurs activités, protéger les intérêts des parties prenantes et appliquer des stratégies de redressement. Nous adoptons une approche centrée sur les opérations qui voit au-delà du bilan pour éviter toute dégradation supplémentaire et tracer la voie vers une croissance durable. Notre équipe délivre des conseils pratiques et des analyses indépendantes aux prêteurs, créanciers, conseillers juridiques, équipes de direction, conseils d'administration et investisseurs.

> Affaires / Évaluation opérationnelle
La plupart des sociétés de conseil procèdent à l'évaluation d'une entreprise d'un point de vue purement financier ; nos évaluations offrent une vision à 360° de l'entreprise, en tenant compte des moteurs de croissance, de la rentabilité et de l'utilisation du capital. Outre l'examen détaillé des performances financières et les prévisions de trésorerie, notre évaluation exhaustive des activités et des opérations permet d'identifier les différents défis auxquels les clients sont confrontés dans le cadre de leurs activités.

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