Études de cas

Les points forts du devoir de diligence en matière d'acquisition : synergies de coûts

J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.

En savoir plus fermer Créé avec Sketch.

Contexte

Entreprise internationale de défense réalisant un chiffre d'affaires annuel de 250 millions de dollars, spécialisée dans les infrastructures mobiles, les équipements de production d'électricité portables et les systèmes de défense. Dette de 30 millions de dollars.

  • La stratégie commerciale de la société consiste à se développer à l'international via des acquisitions afin de répondre à la demande croissante en systèmes de défense militaires mobiles à l'échelle mondiale.
  • Les ressources de gestion de la société étaient limitées et mises à rude épreuve uniquement pour répondre à la demande croissante pour ses produits existants.
  • Les ressources de gestion limitées ont requis une assistance pour évaluer, qualifier et quantifier la viabilité économique potentielle de l'acquisition en termes de synergies opérationnelles, de viabilité commerciale, de performances opérationnelles, d'efficacité, d'efficience et d'opportunités de synergies en matière de réduction des coûts.

Nos conseils

Notre mission consistait à réaliser une évaluation opérationnelle, confirmer les performances historiques et le plan d'affaires de la société cible, et identifier les synergies opérationnelles susceptibles de réduire les coûts.

  • Réalisation d'une évaluation des opérations qui a permis d'identifier des opportunités de synergies et des possibilités de réduction des coûts dans le domaine de la fabrication,
    de la distribution, du contrôle des stocks, de la logistique et du traitement des commandes.
  • Alignement et restructuration de l'entreprise afin de mettre en œuvre les changements synergiques liés à la réingénierie, la réduction des stocks et les opportunités de redimensionnement visant à pérenniser les gains d'efficacité à l'avenir.
  • Notre équipe a conclu que la société cible présentait une activité principale viable, un plan d'affaires réaliste et une proposition de valeur fondamentale durable.
  • Une réduction synergique des coûts et des gains d'efficacité dépassant plusieurs millions de dollars par an ont été réalisés suite à l'acquisition, grâce à la réorganisation de la structure de contrôle de gestion de l'entreprise et la consolidation des installations, permettant ainsi à ce fournisseur de la défense d'augmenter sa part de marché et d'améliorer sa rentabilité.
  • Le sous-traitant du secteur de la défense réalisera plusieurs millions de dollars d'amélioration annuelle de ses bénéfices grâce à des initiatives synergiques de rationalisation dans les domaines de la fabrication, de la distribution, de la logistique, du contrôle des stocks et des fonctions de soutien administratif.

Personne de contact :

Dan F. Dooley, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 603 660 8952
[e-mail protégé]

Domaines d'activité associés

> Affaires / Évaluation opérationnelle
La plupart des sociétés de conseil procèdent à l'évaluation d'une entreprise d'un point de vue purement financier ; nos évaluations offrent une vision à 360° de l'entreprise, en tenant compte des moteurs de croissance, de la rentabilité et de l'utilisation du capital. Outre l'examen détaillé des performances financières et les prévisions de trésorerie, notre évaluation exhaustive des activités et des opérations permet d'identifier les différents défis auxquels les clients sont confrontés dans le cadre de leurs activités.

 

> Services de redressement et de restructuration
Pour relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises en transition, il est nécessaire d'adopter une approche opérationnelle allant au-delà du simple bilan, afin de minimiser les dégradations et d'ouvrir la voie à une croissance durable. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience dans le domaine du redressement économique, afin d'aider les entreprises en transition à identifier des stratégies pratiques dans le but d'améliorer au plus vite leur rentabilité et leurs liquidités, tout en développant et en exécutant un plan de relance complet, favorisant ainsi la création de valeur à long terme et de manière durable.

Nos experts