Études de cas
J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusLa société était auparavant une division d'une grande entreprise spécialisée dans les appareils photo et l'électronique grand public, créée pour développer une nouvelle technologie d'impression photo ne nécessitant ni cartouches d'encre, ni rouleaux, ni toner. La société est désormais une entreprise privée indépendante basée dans le Massachusetts.
Nos experts ont été retenus pour réaliser une analyse opérationnelle de diligence au nom du créancier garanti de la société en tant qu'emprunteur potentiel. La société recherchait un crédit renouvelable de 8 millions de dollars et un prêt à terme de 2,5 millions de dollars auprès du créancier garanti. À ce moment-là, la société comptait lancer son produit dans les 6 mois suivant l'obtention des facilités de crédit. Ils avaient récemment acquis une usine de production en Caroline du Nord. La facilité de crédit accordée dans le cadre de la transaction était destinée à refinancer cet achat et à financer les besoins en fonds de roulement liés à la reprise de la production dans l'usine de Caroline du Nord.
Notre équipe a commencé par évaluer la viabilité des produits et du plan d'affaires de la société. Pendant trois semaines, nous avons visité les sites du Massachusetts et de Caroline du Nord, rencontré les principaux responsables et fait le tour des installations abritant les départements de recherche et développemnnt et de production. Par ailleurs, nous avons examiné la structure du capital à ce moment-là et les modalités de la dette existante.
Un examen approfondi du plan d'affaires et du plan prévisionnel de la société a été réalisé. Cette mission consistait notamment à examiner et à évaluer en détail les différents éléments sur lesquels reposait le pro forma financier global, ainsi qu'à mener des recherches indépendantes afin de vérifier les données prospectives du marché incluses dans les projections de la société. Nos experts ont étudié l'expérience professionnelle des cadres dirigeants, la nature des partenariats stratégiques de la société et l'adéquation de la protection par brevet des technologies exclusives de la société.
À la suite de notre rapport et de notre recommandation, le créancier garanti a octroyé les facilités de crédit demandées à la société. La société s'est préparée au lancement de son premier produit, prévu au 1er trimestre 2008.
Brian F. Gleason, Expert certifié en redressement d'entreprises
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
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> Validation du business plan
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Pour relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises en transition, il est nécessaire d'adopter une approche opérationnelle allant au-delà du simple bilan, afin de minimiser les dégradations et d'ouvrir la voie à une croissance durable. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience dans le domaine du redressement économique, afin d'aider les entreprises en transition à identifier des stratégies pratiques dans le but d'améliorer au plus vite leur rentabilité et leurs liquidités, tout en développant et en exécutant un plan de relance complet, favorisant ainsi la création de valeur à long terme et de manière durable.