Études de cas

Sauver une vente d’une liquidation

J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.

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Contexte

  • Le chiffre d'affaires et le BAIIDA sont passés respectivement de 30 millions de dollars et 5 millions de dollars pendant la pandémie de COVID à 25 millions de dollars et 1 million de dollars après la pandémie.
  • La société de capital-investissement avait racheté l'entreprise au moment où le BAIIDA était à son plus haut niveau pendant la pandémie de COVID, sans se rendre compte que l'entreprise avait profité d'un regain d'activité à court terme grâce à son activité de restauration à emporter pendant les restrictions imposées pendant la pandémie.
  • Les flux de trésorerie étaient insuffisants pour rembourser la dette bancaire et l'entreprise était en retard dans le paiement des charges sociales.
  • Le prêteur souhaitait se retirer dès que possible.

Nos conseils

  • Notre équipe a été engagée en tant que directeur de la restructuration
  • Les flux de trésorerie se sont stabilisés grâce à la fermeture de deux restaurants peu performants et à des mesures de réduction des coûts
  • Le BAIIDA s'est amélioré de 1 million de dollars
  • Les arriérés de charges sociales ont été régularisés
  • Nous avons mené un processus de vente accéléré
  • L'entreprise a été vendue à l'amiable en moins de 3 mois
  • Bien que le prêteur garanti ait accepté une réduction importante par rapport à la valeur nominale, il a évité de financer une procédure de faillite dont l'issue était incertaine ou une liquidation avec un recouvrement minimal
  • La majorité des employés ont conservé leur emploi sous la nouvelle direction

Personne de contact :

Dan F. Dooley, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 603 660 8952
[e-mail protégé]

Domaines d'activité associés

> Responsable de la restructuration (CRO) et services de gestion intérimaire
Nos cadres intérimaires expérimentés conseillent et assistent les entreprises en difficulté financière, en hypercroissance ou ayant des postes inoccupés au sein de leur direction. Qu'il s'agisse d'un déficit au niveau de la direction dû à des difficultés d'exploitation, à la démission récente d'un responsable, à la nécessité d'un appui supplémentaire en période de forte activité ou à une recherche prolongée d'un candidat permanent, nos cadres expérimentés apportent une aide immédiate et une valeur ajoutée.

 

> Services fiduciaires
Nous proposons des solutions objectives et professionnelles dans les situations judiciaires et extrajudiciaires qui nécessitent l'intervention d'un tiers fiduciaire, notamment en cas d'insolvabilité, de fraude, de litige et de conflits entre actionnaires. Lorsque des sociétés connaissent des difficultés financières, sont confrontées à des litiges complexes ou sont soupçonnées de fraude, les prêteurs, les avocats et les agences de régulation préconisent que les tribunaux fédéraux et étatiques ou les conseils d'administration nomment nos experts en tant que représentants fiduciaires.

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