Études de cas

La gestion intérimaire facilite une vente en vertu de l'Article 363

J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.

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Contexte

27 restaurants (sud des États-Unis). 60 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. 15 millions de dollars de dette.

  • Expansion géographique reposant principalement sur des baux sur mesure.
  • La forte baisse des revenus a entraîné un flux de trésorerie négatif dans plusieurs établissements.
  • L'entreprise fait faillite tandis que la direction peine à établir ses rapports financiers et ses prévisions dans les délais impartis.

Nos conseils

  • Nos experts ont été engagés en tant que CRO pour aider à la mise en œuvre d'un système amélioré de reporting financier et de projections.
  • Le retard budgétaire dû à des pertes d'exploitation hebdomadaires de 100 000 dollars nécessitait une résolution immédiate.
  • Plan de vente mis en œuvre rapidement afin de réaliser une vente accélérée au titre de l'Article 363.
  • J.S Held a négocié un accord de vente avec un soumissionnaire « stalking horse ».
  • Des contraintes financières ont conduit à l'approbation par le tribunal d'une campagne marketing limitée.
  • J.S Held a contacté 80 acheteurs potentiels, recevant sept accords de confidentialité et deux offres en deux semaines.
  • La majorité des actifs d'exploitation et tout l'équipement ont été vendus dans le cadre d'une procédure 363.
  • Processus de vente accéléré 363 achevé en 40 jours.
  • En incluant la dette reprise, la société a été vendue pour plus de 70 millions de dollars, ce qui a permis de rembourser intégralement les créances garanties, d'un montant total de 12 millions de dollars.

Personne de contact :

Dan F. Dooley, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 603 660 8952
[e-mail protégé]

Nos conseils

> Responsable de la restructuration (CRO) et services de gestion intérimaire
Nos cadres intérimaires expérimentés conseillent et assistent les entreprises en difficulté financière, en hypercroissance ou ayant des postes inoccupés au sein de leur direction. Qu'il s'agisse d'un déficit au niveau de la direction dû à des difficultés d'exploitation, à la démission récente d'un responsable, à la nécessité d'un appui supplémentaire en période de forte activité ou à une recherche prolongée d'un candidat permanent, nos cadres expérimentés apportent une aide immédiate et une valeur ajoutée.

 

> Conseil en termes de faillite
Faire face à une faillite est particulièrement compliqué, car celle-ci implique souvent des entreprises en difficulté, des litiges, des documents financiers incomplets ou inexacts, des risques de fraude et d'autres défis, en plus de procédures strictes ordonnées par les tribunaux. Notre équipe expérimentée d'experts en redressement et en restructuration guide les clients tout au long du processus dans le but d'optimiser les résultats pour les prêteurs, les créanciers, les actionnaires et les employés.

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