Études de cas

Conseiller financier pour la vente d'une entreprise de CVC

J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.

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Contexte

Entreprise de fournitures de plomberie et distributeur de systèmes CVC d'une valeur de 25 millions de dollars. Dette de 5 millions de dollars.

  • L'entreprise a vu ses revenus baisser de 40 % sur une période de deux ans.
  • La marge brute a baissé de 4 % en raison d'achats inefficaces.
  • Les créances irrécouvrables ont atteint 43 % du solde des créances impayées.
  • 2,5 millions de dollars d'investissements propres ont été utilisés en un an pour couvrir les pertes.
  • Les valeurs de liquidation forcée ont entraîné une perte de 60 % pour la banque principale.
  • La vente négociée de l'entreprise a presque échoué à cause de concurrents qui détenaient des créances non garanties et qui ont déposé une demande de mise en faillite involontaire.

Nos conseils

Nos experts ont initialement été engagés en tant que conseillers financiers, puis ont évolué vers des rôles de gestion intérimaire et de banque d'investissement.

  • Négociation de conditions supplémentaires avec les principaux fournisseurs.
  • Identification d'un acheteur, négociation du contrat d'achat d'actifs et vente de l'entreprise.
  • La vente a été réalisée hors procédure de faillite, jusqu’à ce que l’entreprise soit contrainte d’y recourir, avant d’être cédée dans le cadre du processus de vente prévu par l’article §363.
  • Vente de 2,6 millions de dollars de stocks dans le cadre d'un plan de consignation, le processus étant géré par l'acheteur final.
  • Hausse de 100 % du recouvrement global grâce à la liquidation par vente et aux efforts de liquidation organisée.
  • La société a évité la liquidation totale et 50 employés ont trouvé un emploi dans la nouvelle société.

Personne de contact :

Dan F. Dooley, CTP 
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 603 660 8952 
[e-mail protégé] 

Domaines d'activité associés

> Responsable de la restructuration (CRO) et services de gestion intérimaire 
Nos cadres intérimaires expérimentés conseillent et assistent les entreprises en difficulté financière, en hypercroissance ou ayant des postes inoccupés au sein de leur direction. Qu'il s'agisse d'un déficit au niveau de la direction dû à des difficultés d'exploitation, à la démission récente d'un responsable, à la nécessité d'un appui supplémentaire en période de forte activité ou à une recherche prolongée d'un candidat permanent, nos cadres expérimentés apportent une aide immédiate et une valeur ajoutée.

 

> Conseil en termes de faillite 
Faire face à une faillite est particulièrement compliqué, car celle-ci implique souvent des entreprises en difficulté, des litiges, des documents financiers incomplets ou inexacts, des risques de fraude et d'autres défis, en plus de procédures strictes ordonnées par les tribunaux. Notre équipe expérimentée d'experts en redressement et en restructuration guide les clients tout au long du processus dans le but d'optimiser les résultats pour les prêteurs, les créanciers, les actionnaires et les employés.

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