Études de cas

Conseil opérationnel menant à la vente d'installations de traitement des eaux usées

J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.

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Contexte

3 installations de traitement des eaux usées. Revenus de 25 millions de dollars. Dette garantie de 10 millions de dollars. Problèmes environnementaux et de liquidité. Mise sous séquestre par le tribunal de l'État de l'Ohio.

  • Une entreprise de traitement des eaux usées qui élimine l'huile et d'autres matières de l'eau à l'aide d'autres méthodes de traitement.
  • Les ventes d'huile de récupération, un sous-produit du processus de traitement, ont été affectées par la baisse des prix du pétrole.
  • De nombreux défis environnementaux potentiels et violations réglementaires nécessitent une attention immédiate.
  • Le manque de liquidités et les inquiétudes du prêteur garanti ont conduit l'entreprise à se placer en liquidation judiciaire.
  • Les clients ont quitté l'entreprise en raison de la mise sous séquestre.
  • Les clients se retiraient en raison de la mise sous séquestre.

Contexte

Nos experts ont stabilisé l'entreprise grâce à des mesures de réduction des coûts, la suppression des activités pétrolières et des efforts de vente ciblés.

  • Stabilisation du nombre de clients et maintien d'un chiffre d'affaires constant pendant les 2 années de mise sous séquestre.
  • Négociation et résolution de toutes les infractions en cours et mesures correctives mises en œuvre conformément aux exigences des organismes de réglementation environnementale, notamment l'EPA, la RCRA et les agences locales.
  • Remplacement des équipements environnementaux déficients et mise en œuvre de travaux d'amélioration des immobilisations visant à corriger les équipements de sécurité critiques défaillants.
  • Nous avons mené un processus de vente et présenté trois acquéreurs stratégiques potentiels au prêteur garanti.
  • Le prêteur garanti a fait l'acquisition de la société au moyen d'une offre de crédit.
  • L'entreprise a été vendue sans aucune infraction environnementale en cours.
  • Risque potentiel de coûts élevés liés à la remédiation environnementale et à la fermeture des installations évité pour l'acheteur/le prêteur.

Personne de contact :

Mark J. Welch, CPA, CTP 
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 412 498 8258 
[e-mail protégé] 

Domaines d'activité associés

> Services de redressement et de restructuration 
Pour relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises en transition, il est nécessaire d'adopter une approche opérationnelle allant au-delà du simple bilan, afin de minimiser les dégradations et d'ouvrir la voie à une croissance durable. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience dans le domaine du redressement économique, afin d'aider les entreprises en transition à identifier des stratégies pratiques dans le but d'améliorer au plus vite leur rentabilité et leurs liquidités, tout en développant et en exécutant un plan de relance complet, favorisant ainsi la création de valeur à long terme et de manière durable.

 

> Amélioration des performances opérationnelles 
Nous nous appuyons sur notre expérience approfondie pour nous positionner en tant que partenaire des organisations, afin de mettre en œuvre les mesures opérationnelles nécessaires à leur croissance et au renforcement de la valeur de leur entreprise. Nos experts peuvent compter sur des parcours diversifiés et sont de véritables spécialistes de la résolution de problèmes. Nous évaluons rapidement les situations, élaborons des solutions globales et les mettons en œuvre de manière efficace et ciblée.

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