Études de cas

Financial Advisory for Plastic Injection Molding Company

J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.

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Contexte

Une entreprise de moulage par injection plastique comptant quinze usines. Principalement au service des secteurs des instruments médicaux et de l'automobile. Chiffre d'affaires annuel de 270 millions de dollars. Dette de 55 millions de dollars.

  • L'entreprise a fait face à une baisse de 67 % dans son activité automobile.
  • Des investissements de 70 millions de dollars sur une période de quatre ans pour développer son activité rentable dans le domaine des instruments médicaux ont considérablement accru sa dette.
  • La trésorerie était limitée, avec une prévision d'un million de dollars pour une entreprise dont le chiffre d'affaires s'élevait à 230 millions de dollars.
  • En raison de l'incertitude liée à l'exposition au secteur automobile, le groupe bancaire désirait forcer une vente ou un investissement supplémentaire, qui aurait probablement entraîné une dilution pour les propriétaires.

Nos conseils

Nos experts ont été sollicités en tant que conseillers financiers pour analyser les prévisions de l'entreprise et élaborer un plan d'affaires viable.

  • En collaboration avec la direction de l'entreprise, l'équipe a recensé 24 millions de dollars de réductions de coûts annualisées grâce à la consolidation des unités commerciales, aux fermetures d'établissements, à la réduction des effectifs et à la baisse des salaires.
  • Nous avons accompagné l'entreprise dans la négociation d'un accord de tolérance avec le groupe bancaire, permettant à celle-ci d'obtenir des liquidités supplémentaires et un allègement du remboursement de sa dette.
  • La société a été capable de résister à la baisse de 40 millions de dollars de son activité automobile et de gagner du temps pour développer son activité d'instruments médicaux.
  • Grâce aux mesures décisives qui ont été prises, le BAIIDA est passé de 12 millions de dollars attendus à 36 millions de dollars.
  • Le groupe bancaire a procédé à un refinancement permanent de la structure de la dette de l'entreprise.
  • Grâce à l'amélioration de la rentabilité, l'entreprise a été cédée à un fonds d'investissement, dégageant d'importants bénéfices pour les propriétaires.

Personne de contact :

Dan F. Dooley, CTP 
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 603 660 8952 
[e-mail protégé] 

Domaines d'activité associés

> Services de restructuration de la dette 
Lorsqu'une entreprise est en difficulté financière, nos experts en conseil stratégique conçoivent et mettent en œuvre des stratégies de restructuration et de refinancement de la dette adaptées à la situation particulière de l'entreprise. Nous aidons les entreprises de taille moyenne à stabiliser leurs activités, à améliorer leur liquidité et à optimiser leur structure financière.

 

> Services de redressement et de restructuration 
Pour relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises en transition, il est nécessaire d'adopter une approche opérationnelle allant au-delà du simple bilan, afin de minimiser les dégradations et d'ouvrir la voie à une croissance durable. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience dans le domaine du redressement économique, afin d'aider les entreprises en transition à identifier des stratégies pratiques dans le but d'améliorer au plus vite leur rentabilité et leurs liquidités, tout en développant et en exécutant un plan de relance complet, favorisant ainsi la création de valeur à long terme et de manière durable.

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