Études de cas
J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusNous avons évalué les deux sociétés suivantes en vue d'une acquisition pour le compte du prêteur principal. La société n° 1 était le plus grand producteur de métaux plaqués en Amérique du Nord. La société développe, fabrique et commercialise des matériaux plaqués spéciaux, des bi-métaux thermostatiques et des contacts électriques utilisés dans des appareils tels que les protecteurs de moteur, les thermostats, les appareils électroménagers et les ustensiles de cuisine. Certains de ses matériaux plaqués spéciaux sont également utilisés dans l'industrie automobile et de poids lourds, les télécommunications et l'architecture. La société n° 2 était un fabricant spécialisé dans les alliages de nickel, dont les activités comprenaient le revêtement métallique, le laminage à froid, le dénudage et l'estampage d'alliages de nickel et de bandes métalliques. Les produits du client étaient vendus à des clients dans les secteurs de la sécurité électrique, de l'électronique, de l'automobile et de l'aérospatiale. Ces métaux sont principalement utilisés dans la fabrication de disjoncteurs, mais également d'instruments de mesure et de contrôle, ainsi que de commutateurs et de vannes de régulation de température.
Le prêteur principal évaluait la possibilité d'accorder une facilité de crédit de 40 millions de dollars à l'un de ses emprunteurs actuels. Held a été chargé par le prêteur de réaliser une analyse commerciale des prévisions financières et des plans d'affaires de l'emprunteur actuel du prêteur, alors que celui-ci envisageait l'acquisition de son deuxième plus grand concurrent.
Nos experts ont mené un examen de la qualité des revenus et une évaluation des activités des sociétés et de la transaction proposée, notamment les éléments suivants :
Après présentation de l'analyse et du rapport de notre équipe, l'acquisition a été menée à bien avec le soutien total du prêteur principal, y compris avec l'obtention d'une nouvelle facilité de crédit de 40 millions de dollars.
Joe Nappi, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 617 600 3602
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