Études de cas

Nouveau plan d'affaires utilisé pour la restructuration des capitaux et de la dette

J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.

En savoir plus fermer Créé avec Sketch.

Contexte

Une entreprise spécialisée dans la découverte électronique pour les litiges importants, d'une valeur de 30 millions de dollars, avait une dette de 15 millions de dollars.

  • Forte baisse dans les affaires papier au cours des dernières années.
  • Les affaires de la découverte électronique s'améliorent de 50 % chaque année.
  • Equity souhaitait investir pour soutenir la croissance, mais un investisseur obligataire bloquait la transaction.
  • Encore avait généré un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars grâce à l'activité en pleine croissance de la découverte électronique.
  • Sa stratégie de croissance consistait en une combinaison d'acquisition de fournisseurs de découverte papier locaux et de développement des ressources électroniques à travers le développement ou l'acquisition.
  • Des dépenses de 9 à 10 millions de dollars étaient nécessaires pour atteindre le prochain ensemble d'objectifs.
  • Equity a vu le potentiel, mais le prêteur mezzanine bloquait la transaction.

Nos conseils

  • Nos experts ont été sollicités par les sponsors financiers afin d'évaluer la prochaine tranche d'investissement et les possibilités de négociation avec le prêteur mezzanine.
  • Nous avons collaboré avec la direction pour élaborer un plan d'affaires axé sur l'activité de découverte électronique sans compromettre l'activité papier.
  • Notre équipe a négocié un accord avec le prêteur mezzanine et une restructuration de la dette mère, permettant une entrée de nouveaux capitaux d'une valeur de 5 millions de dollars dans la société et fournissant les fonds nécessaires aux investissements dans la technologie, le personnel commercial, le fonds de roulement et le remboursement de la dette mezzanine.

Personne de contact :

Dan F. Dooley, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 603 660 8952
[e-mail protégé]

Domaines d'activité associés

> Services de restructuration de la dette
Lorsqu'une entreprise est en difficulté financière, nos experts en conseil stratégique conçoivent et mettent en œuvre des stratégies de restructuration et de refinancement de la dette adaptées à la situation particulière de l'entreprise. Nous aidons les entreprises de taille moyenne à stabiliser leurs activités, à améliorer leur liquidité et à optimiser leur structure financière.

 

> Validation du business plan
Nous proposons des solutions globales aux entreprises en difficulté et insolvables afin de maximiser leur redressement, de limiter les risques et de rétablir leur valeur. Nos experts sont mandatés pour aider les entreprises en difficulté à stabiliser leurs activités, protéger les intérêts des parties prenantes et appliquer des stratégies de redressement. Nous adoptons une approche centrée sur les opérations qui voit au-delà du bilan pour éviter toute dégradation supplémentaire et tracer la voie vers une croissance durable. Notre équipe délivre des conseils pratiques et des analyses indépendantes aux prêteurs, créanciers, conseillers juridiques, équipes de direction, conseils d'administration et investisseurs.

Nos experts