Études de cas

Le refinancement d'une franchise de restauration

J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.

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Contexte

Franchise de restauration rapide à 21 sites. Ventes de 20 millions de dollars. 15 millions de dollars de dettes hypothécaires.

  • La Floride a subi quatre années de baisse des ventes supérieure à 10 % dans des sites comparables.
  • Six banques, aucun groupe bancaire, aucun accord entre créanciers.
  • Une grande banque détenant 10 millions de dollars avait des échéances pleines et les frais d'utilisation s'accumulaient.
  • Compte tenu de la baisse des ventes de plus de 10 % chaque année dans une période consécutive de quatre ans, les unités de Floride ont à peine réussi à rembourser leur dette hypothécaire.
  • Le prêteur principal recherchait une sortie et avait des échéances pleines.
  • Les frais d'utilisation des lignes et les dépenses augmentaient le coût du service de la dette.
  • Une restructuration internationale nécessiterait six banques pour négocier un accord.
  • La direction avait discuté avec tous les prêteurs actuels et plusieurs banques régionales, mais n'avait trouvé personne intéressé par un refinancement.

Nos conseils

  • Nos experts ont été engagés pour aider la direction à élaborer un dossier de refinancement et à rechercher d'autres sources de financement.
  • Un dossier d'informations financières sur la société, y compris les prévisions et des analyses détaillées de la rentabilité des magasins, a été rapidement assemblé.
  • Plusieurs grandes banques régionales et nationales ainsi que des groupes financiers spécialisés dans les prêts de la franchise ont été sollicités pour examiner le dossier.
  • Nous avons pu tirer parti de son exposition nationale pour attirer cinq grands prêteurs du secteur des franchises.
  • L'équipe a permis aux prêteurs de comprendre une structure d'immobilier et de propriété complexe.
  • Les dossiers complets d'informations financières et d'analyses ont permis au prêteur national de la franchise d'être rapidement mis au courant.
  • Lettre d'intention dans un délai de deux semaines, lettre d'engagement à la huitième semaine et clôture à la onzième semaine, toutes les formalités administratives, évaluations, études et phase I finalisées.

Personne de contact :

Dan F. Dooley, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 603 660 8952
[e-mail protégé]

Domaines d'activité associés

> Services de restructuration de la dette
Lorsqu'une entreprise est en difficulté financière, nos experts en conseil stratégique conçoivent et mettent en œuvre des stratégies de restructuration et de refinancement de la dette adaptées à la situation particulière de l'entreprise. Nous aidons les entreprises de taille moyenne à stabiliser leurs activités, à améliorer leur liquidité et à optimiser leur structure financière.

 

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Pour relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises en transition, il est nécessaire d'adopter une approche opérationnelle allant au-delà du simple bilan, afin de minimiser les dégradations et d'ouvrir la voie à une croissance durable. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience dans le domaine du redressement économique, afin d'aider les entreprises en transition à identifier des stratégies pratiques dans le but d'améliorer au plus vite leur rentabilité et leurs liquidités, tout en développant et en exécutant un plan de relance complet, favorisant ainsi la création de valeur à long terme et de manière durable.

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