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J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
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En tant qu'expert en litiges, Brad Daniels a témoigné devant les tribunaux, la FINRA et dans le cadre d'arbitrages de l'AAA concernant les obligations fiduciaires, les pratiques commerciales et la gestion des placements par les conseillers en investissement. En sa qualité d'expert conseil dans le secteur du placement financier, M. Daniels apporte à ses clients des recommandations proactives sur des projets relevant d'un large éventail de problématiques relatives au respect de la réglementation, au contrôle et à l'évaluation quantitative.
M. Daniels a notamment occupé le poste de responsable des questions de conformité et d'analyse des performances chez DiMeo Schneider & Associates LLC, un CIF qui fournit des services de conseil en investissement à des promoteurs de plans de retraite, à des institutions privées ou à but non lucratif, ainsi qu'à des particuliers très fortunés, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 100 milliards de dollars. Il a également été membre votant de l'équipe discrétionnaire de l'entreprise, laquelle était chargée de prendre les décisions d'investissement pour le compte des clients. Son expérience lui a permis de participer aux processus de recherche, d'analyse et de gestion des investissements tout en assumant diverses fonctions transversales dans les activités de conseil en la matière.
Avant l'acquisition de Capital Forensics, Inc. par J.S. Held en 2022, M. Daniels a également occupé le poste de directeur des opérations de ce cabinet. Il a supervisé les activités de l'entreprise, notamment la gestion des dossiers, les audits, les ressources humaines, la dotation en personnel et le développement des talents, ainsi que la facturation.
Expertise clé
Certifications professionnelles :