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J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusEn tant qu'associé, Isaac Soto reconstitue les portfolios à partir de relevés de compte de courtage ou de données électroniques sur Advent Portfolio Exchange (APX). Il est également chargé de la recherche de données en matière d'investissement nécessaires au processus de reconstruction via Bloomberg et Morningstar. En outre, Isaac a travaillé en tant qu'analyste en assurance qualité, en charge de l'examen du respect des procédures légales et des procédures de l'entreprise par les représentants du service à la clientèle.
Isaac est en charge de la reconstitution des portefeuilles d'investissement à partir de données électroniques ou de relevés de compte de courtage envoyés par les clients et de la collecte des informations nécessaires au processus et à la création de rapports servant d'avis d'expert à l'analyste en cas de litige.
