Études de cas
J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusLe client était un fabricant de produits préfabriqués en béton pour le secteur de la construction immobilière, financé par des fonds privés. La société disposait d'un site principal desservant la région du Mid-Atlantic, avec un chiffre d'affaires annuel de 30 millions de dollars.
La société (acheteur) a eu l'opportunité immédiate d'acheter une division (cible) de taille similaire d'une société mère cotée en bourse (vendeur). Cette division appartenait à la société mère depuis plus de 20 ans et ne correspondait plus à l'orientation stratégique de cette dernière. Le conseiller du vendeur a fixé un délai très serré et la société ne disposait pas des ressources expérimentées nécessaires pour soutenir le projet. La cible était étroitement intégrée à la société mère bien établie, tant sur le plan organisationnel que systémique. L'infrastructure de l'acheteur n'était pas prête à accueillir une division de taille similaire provenant d'une société mère plus mature et plus formalisée. Compte tenu du délai très court (environ 6 semaines avant la clôture), la seule solution consistait à conclure un accord de services de transition (TSA) afin que la société mère continue à soutenir la division pendant que l'acheteur achevait le travail d'intégration complète de la division dans la société. Même avec cette approche tactique, identifier, organiser, passer des contrats, planifier et exécuter un TSA serait une tâche difficile sans ressources expérimentées et avec un calendrier serré.
J.S. Held a été sélectionné pour fournir un responsable des services de transition afin de renforcer le personnel de la société et de jouer un rôle de premier plan dans la mise en place d'un TSA pour accompagner la transaction. Le responsable du TSA a immédiatement donné des instructions et pris les rênes pour commencer à évaluer le travail du TSA, les tâches de transition et l'inventaire des services fournis par la société mère à la cible. Le responsable TSA de J.S. Held a structuré un cadre TSA et établi un plan de transition pour toutes les tâches principales. J.S. Held a commencé à animer des réunions de transition avec le personnel de l'acheteur et de la cible afin d'établir des relations et de désigner des équipes de transition. J.S. Held a également collaboré avec l'acheteur afin de débuter la préparation des systèmes et des processus au sein de l'entreprise de ce dernier, dans le but de planifier l'intégration en aval. Grâce aux efforts de J.S. Held, le TSA final était prêt à être exécuté avant la date butoir initiale.
Joe Nappi, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 617 600 3602
[e-mail protégé]
> Diligence et assistance en transactions
Nous travaillons en partenariat avec des investisseurs en tant que conseillers de confiance afin d'appréhender de manière experte le contexte instable des transactions et des investissements. Notre savoir-faire opérationnel s'allie à un éventail d'expériences sectorielles, à une expertise financière et à des connaissances techniques afin que nous puissions fournir à nos clients une analyse opérationnelle hors pair. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience transactionnelle afin de comprendre la situation unique de chaque client. Cela nous permet d'obtenir une vision précise des aspects relatifs à la diligence et de simplifier les opérations commerciales complexes.
> Solutions pour les investisseurs et amélioration des performances des entreprises
Nous accompagnons les entreprises et les investisseurs dans la création de valeur à travers l'excellence opérationnelle, la mise en œuvre stratégique et des prises de décision éclairées. Que ce soit pour mener à bien une fusion ou une acquisition, assurer une croissance exponentielle ou redresser des actifs sous-performants, nos experts fournissent un soutien pratique et axé sur les résultats tout au long du cycle de vie de l'investissement.