Études de cas

Un processus de vente convainc les prêteurs de restructurer la dette

J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.

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Contexte

Une entreprise de promotion immobilière et de conception-construction avec plus de 56 années d'expérience et proposant une gamme complète de services. 600 millions de dollars de ventes. 450 millions de dollars de dettes. Portefeuille diversifié : 17 projets dans les domaines de l'industrie, des bureaux, du commerce de détail, de la copropriété et des immeubles résidentiels collectifs.

  • L'entreprise était en défaut de paiement en raison de la nature croisée des garanties de ses prêts de projet et de sa ligne de crédit.
  • L'entreprise se trouvait aussi en pourparlers avec les banques au sujet d'accords de restructuration des crédits.
  • L'entreprise avait besoin d'un nouveau propriétaire solide pour se recapitaliser.

Nos conseils

  • Nos experts ont initialement été engagés pour rédiger un prospectus d'offre et vendre l'entreprise ainsi que le portefeuille immobilier.
  • Le client a élargi la portée du mandat en demandant à notre équipe de conseiller et de participer aux renégociations des prêts de projet avec les banques, ainsi que de fournir des conseils concernant des changements au sein du conseil d’administration et la relation avec la société mère.
  • Nous avons analysé et consolidé les projections de trésorerie à long terme de l'entreprise afin de mieux comprendre la valeur et le passif de chaque actif et de conseiller l'entreprise sur la position à adopter dans ses négociations avec ses prêteurs.
  • Nous avons travaillé avec l'enchérisseur le plus offrant pour vendre l'entreprise de construction.
  • Notre équipe s'est vu confier le mandat de vendre également le portefeuille immobilier et a mené à bien un processus qui a attiré plus d'une douzaine d'enchérisseurs.
  • Les résultats du processus de vente ont convaincu le groupe bancaire d'accepter une restructuration de la dette à plus long terme, acceptable pour la société, sur le portefeuille immobilier.

Personne de contact :

Dan F. Dooley, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 603 660 8952
[e-mail protégé]

Domaines d'activité associés

> Services de restructuration de la dette
Lorsqu'une entreprise est en difficulté financière, nos experts en conseil stratégique conçoivent et mettent en œuvre des stratégies de restructuration et de refinancement de la dette adaptées à la situation particulière de l'entreprise. Nous aidons les entreprises de taille moyenne à stabiliser leurs activités, à améliorer leur liquidité et à optimiser leur structure financière.

 

> Services de redressement et de restructuration
Pour relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises en transition, il est nécessaire d'adopter une approche opérationnelle allant au-delà du simple bilan, afin de minimiser les dégradations et d'ouvrir la voie à une croissance durable. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience dans le domaine du redressement économique, afin d'aider les entreprises en transition à identifier des stratégies pratiques dans le but d'améliorer au plus vite leur rentabilité et leurs liquidités, tout en développant et en exécutant un plan de relance complet, favorisant ainsi la création de valeur à long terme et de manière durable.

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