Études de cas
J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusLa société rachète et gère des entités opérationnelles générant des revenus récurrents qui offrent des services d'administration de régimes de retraite (« TPA »), des services de conseil financier et d'investissement (« Investissement ») et des produits d'assurance (« Assurance ») aux petites et moyennes entreprises aux États-Unis et aux particuliers fortunés. La société a été créée en mars 2005 dans le cadre d'une acquisition inversée dans le but de consolider ces activités pour tirer parti des opportunités de vente croisée, des économies d'échelle, des rendements et de la consolidation des frais généraux. Au 30 juin 2007, la société possédait 12 unités opérationnelles TPA, 4 unités opérationnelles d'investissement et 1 unité opérationnelle d'assurance dans 10 États.
Depuis sa création en 2005, la société a connu une croissance importante grâce à sa stratégie de croissance par acquisition. Au cours de cette période, la structure financière existante de la société était devenue trop coûteuse et trop lourde alors qu'elle cherchait à augmenter ses acquisitions de sociétés cibles. Nos experts ont été mandatés par le créancier garanti pour aider au devoir de diligence financier de la société afin de restructurer la dette par le biais du marché des prêts syndiqués.
Nous avons été chargés d'examiner les performances d'exploitation historiques des douze derniers mois de la société pour chacune des 17 entités opérationnelles et d'identifier toute incohérence avec les rapports générés en interne afin de valider le BAIIDA. De plus, notre équipe a agi à titre d'examinateur indépendant de la structure de gestion de trésorerie et des pratiques de facturation de la société.
Nos experts ont préparé un rapport financier écrit qui donne leur avis sur la validité des résultats financiers historiques de la société et décrit les risques opérationnels et les mesures d'atténuation inhérents à la stratégie de croissance de la société. Ce rapport a été utilisé par les créanciers garantis de premier rang participants intéressés par le financement de la recapitalisation de la société afin de permettre sa croissance future.
Joe Nappi, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 617 600 3602
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