Études de cas
J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusLe client était le plus grand fabricant américain de ciseaux et de cisailles forgés à chaud destinés à un large éventail de marchés.
Malgré le flux de trésorerie positif de l'entreprise, l'activité ne correspondait pas à la stratégie à long terme de la société mère, qui ne réinvestissait pas les bénéfices dans l'entreprise pour soutenir son potentiel de croissance. Par ailleurs, l’entreprise faisait face à des problématiques environnementales identifiées sur des biens immobiliers détenus en propre, traitées progressivement dans le temps. Afin de maximiser la valeur de l'investissement de la société mère et de contribuer à la réalisation de ses objectifs globaux, nos experts ont été mandatés en tant que conseillers financiers exclusifs pour la vente de l'entreprise.
Notre équipe a commencé le processus de devoir de diligence et préparé un mémorandum descriptif afin de pouvoir mettre l'entreprise sur le marché environ un mois plus tard. Avant la mise sur le marché, un client de l'entreprise a été identifié comme un acquéreur potentiel. Nous avons négocié un prix d'achat majoré en échange de l'autorisation d'une offre « préemptive » avant le lancement du processus de vente concurrentiel. Le prix de vente final représentait un multiple très attractif du BAIIDA ajusté, résultant de véritables synergies entre les deux entreprises.
Lorsque l'acquéreur stratégique a manifesté son intérêt pour l'entreprise, il a immédiatement indiqué que le devoir de diligence environnementale constituerait sa priorité absolue, en raison d'une expérience négative lors d'une précédente transaction immobilière. La gestion des questions liées au devoir de diligence environnementale et la négociation de solutions acceptables pour les deux parties se sont avérées difficiles et ont failli faire échouer la transaction à plusieurs reprises.
Sur une période de sept mois, nos experts ont réalisé les actions suivantes :
Joe Nappi, CTP
Directeur général principal
Cabinet de conseil stratégique
+1 617 600 3602
[e-mail protégé]
> Diligence et assistance en transactions
Nous travaillons en partenariat avec des investisseurs en tant que conseillers de confiance afin d'appréhender de manière experte le contexte instable des transactions et des investissements. Notre savoir-faire opérationnel s'allie à un éventail d'expériences sectorielles, à une expertise financière et à des connaissances techniques afin que nous puissions fournir à nos clients une analyse opérationnelle hors pair. Nous nous appuyons sur des décennies d'expérience transactionnelle afin de comprendre la situation unique de chaque client. Cela nous permet d'obtenir une vision précise des aspects relatifs à la diligence et de simplifier les opérations commerciales complexes.
> Solutions pour les investisseurs et amélioration des performances des entreprises
Nous accompagnons les entreprises et les investisseurs dans la création de valeur à travers l'excellence opérationnelle, la mise en œuvre stratégique et des prises de décision éclairées. Que ce soit pour mener à bien une fusion ou une acquisition, assurer une croissance exponentielle ou redresser des actifs sous-performants, nos experts fournissent un soutien pratique et axé sur les résultats tout au long du cycle de vie de l'investissement.